Der Dämon Masatora ist auf der Erde, um ein menschliches Idol zu finden, das die faulen Dämonen im Krieg gegen die Engel motivieren soll. Die bezaubernde Lilly ist eigentlich die ideale Wahl, doch sie entpuppt sich als Engel und auch als Rivalin von Masatoras Kindheitsfreundin Ayane. Mit dem sich anbahnenden Sommer gerät alles vollends aus den Fugen: Vorhang auf für den chaotischen Strandausflug!
Originaltitel: Oroka na Tenshi ha Akuma to Odoru 12
Künstler: Sawayoshi Azuma, Doreaux Zwetkow
